左サイドバー「顧客管理」から、「案件進捗ダウンロード」ボタンをクリックすると、顧客データがCSV形式で出力されます。

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ダウンロードすると、下記の内容が出力されます(24/11/8金 夜間以降)

項目名 従来(24/11/7木まで)の列番号
A 顧客ID B
B MCID A
C (Xを分解)
D (Xを分解)
E 氏(カナ) (新規追加)
F 名(カナ) (新規追加)
G 生年月日 Y
H 性別 (新規追加)
I 郵便番号 AB
J 住所 AC
K 電話番号 AA
L メールアドレス Z
M 職業 (新規追加)
N 勤務先 (新規追加)
O 年収 (新規追加)
P 案件カテゴリ (新規追加)
Q 相談内容 (新規追加)
R 相談内容の詳細 (新規追加)
S 保険代理店 D
T 支店 E
U 専門家名 F
V ゲストグループ (新規追加)
W Source AD
X Medium AE
Y Campaign AF
Z Term AG
AA Content AH
AB その他1 AI
AC その他2 AJ
AD その他3 AK
AE 案件作成日 (新規追加)
AF 案件ステータス C
AG 案件配信日時 G
AH キャンセル日時 H
AI キャンセル理由 I
AJ 失注日時 J
AK 失注理由 K
AL 相談回数 L
AM 初回相談場所種別 M
AN 初回相談場所名 W
AO 初回相談日時 AL
AP 完了した初回相談日時 N
AQ 完了した2回目以降の相談日時 O
AR 次の相談日時 P
AS 前回面談レポートの提出状況 R
AT 保険提案フラグ Q
AU 口頭契約の有無 S
AV 契約見込み日 T
AW 保留状況 U
AX 再案件化状況 V