左サイドバー「顧客管理」から、「案件進捗ダウンロード」ボタンをクリックすると、顧客データがCSV形式で出力されます。
ダウンロードすると、下記の内容が出力されます(24/11/8金 夜間以降)
列 | 項目名 | 従来(24/11/7木まで)の列番号 |
---|---|---|
A | 顧客ID | B |
B | MCID | A |
C | 氏 | (Xを分解) |
D | 名 | (Xを分解) |
E | 氏(カナ) | (新規追加) |
F | 名(カナ) | (新規追加) |
G | 生年月日 | Y |
H | 性別 | (新規追加) |
I | 郵便番号 | AB |
J | 住所 | AC |
K | 電話番号 | AA |
L | メールアドレス | Z |
M | 職業 | (新規追加) |
N | 勤務先 | (新規追加) |
O | 年収 | (新規追加) |
P | 案件カテゴリ | (新規追加) |
Q | 相談内容 | (新規追加) |
R | 相談内容の詳細 | (新規追加) |
S | 保険代理店 | D |
T | 支店 | E |
U | 専門家名 | F |
V | ゲストグループ | (新規追加) |
W | Source | AD |
X | Medium | AE |
Y | Campaign | AF |
Z | Term | AG |
AA | Content | AH |
AB | その他1 | AI |
AC | その他2 | AJ |
AD | その他3 | AK |
AE | 案件作成日 | (新規追加) |
AF | 案件ステータス | C |
AG | 案件配信日時 | G |
AH | キャンセル日時 | H |
AI | キャンセル理由 | I |
AJ | 失注日時 | J |
AK | 失注理由 | K |
AL | 相談回数 | L |
AM | 初回相談場所種別 | M |
AN | 初回相談場所名 | W |
AO | 初回相談日時 | AL |
AP | 完了した初回相談日時 | N |
AQ | 完了した2回目以降の相談日時 | O |
AR | 次の相談日時 | P |
AS | 前回面談レポートの提出状況 | R |
AT | 保険提案フラグ | Q |
AU | 口頭契約の有無 | S |
AV | 契約見込み日 | T |
AW | 保留状況 | U |
AX | 再案件化状況 | V |