特定関係法人の管理

<aside> 💡

代理店管理者が自社の特定関係法人を登録し、一覧で確認することができます。特定関係法人を適切に管理しておくことで、各募集人の方が保険提案をする際、相談者が特定関係法人に該当するかどうかの確認を行うことができます。

また、案件配信元のマーケットが特定関係法人を登録している場合、そちらも同時に表示することができます。

</aside>

※配信元マーケット代理店が登録している特定関係法人のみが一覧に表示されます。

表示されない場合、特定関係法人がないということではございませんので、必要に応じてマーケット代理店にお問い合わせください。

特定関係法人の管理（オーナーのみ）

一覧画面では、「個別で追加」「インポート」の2種類の方法で特定関係法人を追加することができます。

1件ずつ手入力で追加することができます。

個別での追加

エクセル形式のファイルで一括登録することができます。

インポートするエクセルファイルのフォーマットは下記をお使いください。

また、ダイアログ上の「こちらからダウンロード」のリンクからダウンロードすることができます。

オーナーの方は、右側の3点メニューから編集・削除ができます。

※ 代理店自身のデータは最初から追加されており、削除することができません。

エクセルインポートによる追加

面談レポート上で相談者の保険意向があると回答した場合、相談者が特定関係法人に該当するかどうかの項目が出ます。

「特定関係法人はこちら」のリンクをクリックすることで特定関係法人管理ページが別タブで開き、自社と配信元マーケット代理店の特定関係法人を確認することができます。